保时捷计划发行1.139亿股股票,为公司筹资94亿欧元,接下来,和小编一起来看看吧。
德国大众将其保时捷的子公司IPO定价为每股82.50欧元,上市过程将为公司带来94亿欧元的收入。根据该IPO在材料销售方面,大众旗下保时捷品牌的股票已经超额认购,每股82.50欧元的认购价格是其发行价格指导范围的上限。保时捷计划通过发行1.139亿股股票筹集约94亿欧元,包括所谓的增售权。这意味着保时捷的估值将超过750亿欧元。
保时捷将于9月29日登陆德国法兰克福证券交易所,这将是欧洲历史上第三大交易所IPO。这一估值符合分析师的预期中值,低于此前850亿欧元的最高估值目标。考虑到能源危机,欧洲正在上升利率和高通胀,投资者正在经历保时捷冲刺IPO态度冷淡。保时捷股份将分为50%的普通股和50%的无投票权优先股,投资者将认购25%的优先股。
除向公众发行优先股外,IPO该交易还将把保时捷的重要决策权归还给大众汽车的最大股东保时捷皮耶西家族。保时捷在十年前收购大众汽车后失去了对保时捷的控制。保时捷-皮耶希家族将购买保时捷25%的股份,加上只有投票权的普通股,这意味着他们将获得少数股权,并在未来的关键决策中发挥影响力。
该家庭同意在优先股价格的基础上支付7.5%的溢价,并计划用79亿欧元的债务资本和公众支付的特别股息为收购保时捷提供资金。大众汽车曾表示,公司将这次使用IPO近一半的收入将支付一次性特别股息,剩余资金将用于电动汽车转型和软件投资。
尽管欧洲股市低迷,但预计这将刷新欧洲历史IPO纪录交易仍然吸引着一批锚定投资者。
其中,挪威主权财富基金挪威央行投资管理公司(NBIM),卡塔尔投资局(QIA),红牛,知名功能饮料品牌创始人,投资机构T.RowePrice,阿布扎比主权基金(ADQ)会参加保时捷IPO,认购优先股高达37亿欧元。
尽管外面的保时捷IPO一些投资者表示,由于大众首席执行官最近表示,HerbertDiess保时捷老板OliverBlume后者将同时担任这两个职位,这引发了人们对保时捷未来独立性的质疑。
长期以来,保时捷一直在大众汽车上扮演角色“印钞机”角色。今年上半年,保时捷的营业利润增长了22%,而品牌大众汽车面对更广阔市场的营业利润下降了8%。
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